不良率增至5.19% 部分中小行受困联合贷

2022-09-30

尽管银保监会将银行互联网贷款存量业务过渡期延长推后一年，但是当前商业银行的互联网贷款问题仍然受到市场高度关注。尤其是部分中小银行在压缩联合贷款规模过程中，不良率明显上升，贷款风险有所暴露。
      据《中国经营报》记者了解，由于客户和贷款渠道限制，与互联网平台合作进行联合贷款曾经是部分银行扩大信贷规模和增强盈利能力的一种“躺赢”方式，甚至有的中小银行仅作为资方出钱，将风控完全委托给合作方。然而，在当前复杂的宏观环境下，银行个贷的资产质量逐渐分化，联合贷款在政策面面临整改和规范，部分银行互联网贷款风险逐渐暴露出来。
联合贷不良攀升

近期，评级机构对部分中小银行的评级报告显示，多家银行的互联网联合贷款的不良率正处于上升期。

中诚信国际在最新的一份对宁夏银行评级报告披露称：“受压降互联网联合贷款规模影响，该行互联网贷款（2021年末）不良率较年初上升2.97个百分点至5.19%。”

宁夏银行年报数据显示，截至2021年末，该行不良率为3.08%，较2020年末下降了0.48个百分点。

评级报告称，2021年以来部分联合贷款受疫情影响风险持续暴露，宁夏银行提高相关贷款准入标准，同时应监管要求压降异地联合贷款，年末该行互联网联合贷款余额较年初大幅下降44.74%至61.77亿元。

与此同时，新世纪评级最近对泉州银行的一份评级报告同样指出了联合贷款不良率上升的问题。新世纪评级在报告中称：“随着联合贷款业务的推进，此类业务的信用风险逐步暴露，个人贷款中联合贷款的逾期率和不良率有所上升。”

报告显示，近年来，泉州银行个人贷款资产质量承压，其中联合贷款资产质量相对较弱。截至2021年末，该行非经营性个人贷款逾期率为1.15%，不良率为1.04%，其中联合贷款逾期率为2.61%，不良率为2.20%；个人经营性贷款逾期率为2.23%，不良率为1.14%，其中联合贷款逾期率为4.10%，不良率为2.13%。

记者了解到，大部分中小银行对于互联网联合贷款并没有单独公布不良率指标，但是此前互联网贷款业务量较大的城商行在压缩规模的同时，个人贷款不良率呈现升高的趋势。不仅如此，部分银行在贷款中还需要支付高昂的手续费，这让中小银行在该项业务上陷入了更加尴尬的境地。

“监管新规对于银行联合贷款并不是否定，而是整改和规范。”一家股份制银行个金部负责人称，这项业务的模式已经相对成熟，部分银行可能在风控方面并没有做到位导致引发风险。

中小银行联合贷款的合作模式有很多，各家银行的风控也是各不相同。“有的银行只是以联合贷款方式将客户引入，按照银行内部要求来进行审核风控，这类贷款的风险相对可控。但是，有的银行在联合贷款中是以比例承担损失或者完全依赖合作方的风控，可能风险就相对要高出很多。”上述股份制银行个金部负责人表示。

他认为，银行联合贷款可以快速地提升银行零售业绩，很多银行也都愿意跟这些金融机构进行合作。“一些银行甚至为了提升利润与中小平台合作，关键是在于银行自身的风控能力。”

据他介绍，在监管互联网贷款新规出台前，互联网平台与银行合作中，不少银行仅作为了资方，而互联网平台负责了征信、风控、获客等方面，银行对于贷款的质量在一定程度上缺少把关。在监管新规要求银行对贷款进行自主风控后，部分银行的业务可能面临收缩，而存量业务的不良率会有上升情况。
城商行压降规模

对于目前部分中小银行联合贷款不良率上升的情况，市场的看法仍存在一定的争议，但是也有不少城商行在不断压缩该项业务的规模。

公开资料显示，截至2021年末，莱商银行的联合贷款余额较年初大幅下降了77.15%至22.91亿元，在总贷款中占比由9.02%下降至2.2%；济宁银行与头部互联网科技公司合作发放的互联网联合贷款余额为175.42亿元，同比下降21.19%；重庆银行联合贷款余额为177亿元，较上年末下降37.12%；重庆三峡银行互联网平台联合贷款同比减少42.97亿元至10.88亿元，同比降幅达到了79.8%。

此外，天津银行、浙江民泰银行、嘉兴银行、石嘴山银行等银行的联合贷款规模也在持续压降中，并有意降低贷款集中度和解决异地放款问题。

北京一家券商分析师认为：“对于一些业务规模较大的中小银行来说，可能在合规性上要调整，缩减相应的业务。但是，部分银行可能前期这类业务的规模较小，也会有一定的空间。”

他认为，东北和西北一些区域，可能个人经营性贷款信贷需求不足，银行个人贷款的增长乏力。在传统消费信贷增长缓慢的情况下，互联网联合贷款对业务的拉动会比较明显。“总体上来看，该项业务未来会更加规范，占比也会稳定在一个比例。”

2021年2月，银保监会出台了《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，从联合贷款出资比例、集中度、限额管理等三个方面设定严格的定量指标，并严控地方法人银行跨区域经营，大幅度收紧互联网贷款业务政策要求。

上述分析师认为，该通知肯定了互联网贷款在服务中小微企业融资和居民消费等方面的积极作用，但是对银行贷款主体责任不到位和过度依赖外部合作方的问题也加强了监管，要求银行细化明确贷款管理和自主风控要求。

“业务的调整对市场不会有太大的影响，但是部分中小银行可能会存在较大的业务压降压力，这也是政策过渡期推迟的一个重要原因。”该分析师认为，这些中小银行有必要加强自主风控，在个人贷款结构上做一些调整，这样也有利于减少互联网平台合作中的手续费用的支出。

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